卷首诗曰：
西南自古多蛮夷，
汉蛮纷争不得宁。
紫竹良计扰敌心，
居直断臂退雄兵。
——竹林翁
紫竹、石林回到塔子山上，又带了元辛和雨生两个少年过来，塔子山上又闹热了起来。紫竹与吴秀商议，将酒坊扩大了规模，赚了不少的钱财。他们经常用这些银子救济穷人。还准备将来在用银子在塔子山上修建一座毗卢庵。石林则带了元辛和雨生，开始学习石刻技艺。塔子山上众人尽皆欢喜不尽。
一天，人们看见王庆和田禄各自骑了一匹快马，如飞一般地赶上山来。紫竹急忙上前相迎。王庆跳下马来，气喘吁吁地说道：“殿下，陛下请你立即赶回成都！”紫竹诧异地问道：“难道又出什么事情了？”王庆说道：“近日嘉州传来八百里加急军报，说是夜郎、南诏两国集合了蛮夷兵马两万余人围困了嘉州。嘉州城中原有一万军马，我们带了两千出来，至今没有补充过去，因此形势十分危殆。陛下请你前去，紧急商量对策。”
紫竹于是去向佛婆说道：“母亲，蜀中战乱尚未结束，孩儿还得前去嘉州征战一番。”佛婆说道：“你是蜀王夫妇的义女，又是观世音菩萨的弟子，这拯救蜀中百姓们安危的事情，我也不能拦你，只是一路之上可得小心一些！”紫竹又向田禄和徐远、吴瑶等人说道：“我们走了以后，家中事情还望县衙门、先生和里正多加关照。”众人一齐答应。紫竹拜别了母亲和乡邻，带了石林、元辛和雨生，与王庆一起，又向成都疾驰而去。
那天，蜀王正在宫中召集群臣商议拯救嘉州之事。王磊禀报道：“抚民公主驾到。”蜀王传令：“快请！”紫竹等人进宫，三呼礼毕，蜀王赐坐。蜀王说道：“你们平定嘉州以前，高强逃到了夜郎国，竭力鼓动夜郎国、南诏国与史泽、丁明勾结，准备兴兵进犯嘉州。谁知道你们迅速地平定了嘉州，他们失去了内应，这才没敢轻举妄动。可是高强贼心不死，近来又挑动夜郎、南诏两国起兵犯境。好在为父当日听从了女儿劝告，没有前去进军唐国，否则必有腹背受敌之害。如今嘉州城中兵微将寡，粮草短缺，军民日夜盼望援军，可是我军主力尚在利州，也不敢因此抽回，这可如何是好？”
紫竹道：“父王不要忧虑，嘉州城中尚有吴其、柳居直、廖明他们在那里，敌人虽然猖獗，一时之间绝对不能轻易得手！”蜀王忧心忡忡地道：“虽然如此，嘉州被困，全川震动，也要迅速前去解救才好！”紫竹说道：“高强这个贼子不除，蜀中必然不得安宁。还请父王下令，我仍然带领唐牧、马迁、陈武、王庆、鲁圣五将和原来的五千兵马，前去嘉州解围！”蜀王问道：“五千人马是否太少？”紫竹说道：“兵不在多，而在于精。我们几人对嘉州都十分熟悉，况且大军挟着利州得胜的威势，应该比出师利州时期更有军威。父王尽管放心！”蜀王答应。
原来，当初丁明入川之时，派遣高强前往夜郎、南诏两国游说，约请他们共同攻击嘉州。历史上两国也曾经多次进攻过嘉州，皆被刘庆锡、柳范和史泽联手打败，因此两国犹豫不决。恰在此时，紫竹已经平定了嘉州变乱。两国暗自庆幸没有发兵，高强也只得潜往夜郎国鸡鸣山，向大巫师伏尔特吉学习巫术。
可是紫竹、唐牧率领五千军马前往利州征战之时，夜郎国中的密探禀报国王多尔吉尔道：“蜀国抚民公主带着唐牧、马迁、陈武、王庆、鲁圣五将和五千兵马前往利州解围去了。嘉州城中只有吴其、柳居直和廖明管事。”夜郎国大土司吉尔泰献计道：“以前唐庄宗和丁明约定我们北伐，不料紫竹平定了嘉州叛乱，因此我们不敢轻举妄动。如今嘉州城中兵马不足万人，吴其、柳居直年少，廖明心高气傲，必然不能同心协力。我们何不趁此机会取了蜀国的嘉州？”其实紫竹很快就平息了唐蜀两国之间的战争，可是因为夜郎、南诏地处偏僻，交通阻塞，两三个月时间之中信息仍然不能到达，因此他们还不知道。
多尔吉尔大喜道：“不错，此乃天助我也！你快快联络南诏，并且速速召回高强。十日之内，会合两国军队，立即北上，首先夺取嘉州，然后再图蜀国！”
果然十来天时间之中，一切准备就绪，高强也回到了夜郎国都。多尔吉尔问道：“我们准备进攻嘉州，你以为胜败如何？”高强心中怨恨紫竹，于是说道：“你们以前不能夺取嘉州，主要是因为刘庆锡、史泽、柳范三人抱成一团的缘故。如今刘庆锡死了，柳范、史泽、丁明等人分别出了家。可是他们之间的旧恨一定还保存在心中，至少不可能重新联合起来对付我们。吴其、柳居直不过是两个黄毛小儿，廖明又是个心高气傲之人，还有什么可怕的？大王如果决意发兵，本人情愿充当大军先锋！”多尔吉尔大喜。
于是，多尔吉尔带领夜郎国一万五千人马，段良带了五千南诏国兵马，以多尔吉尔为盟主，统一指挥两国的军队。段良担心地说道：“高强毕竟是个汉人，又是个强盗出身，而且此人心地狡诈，兄弟担心他功劳多了以后会对夜郎国、南诏国不利。况且我夜郎国、南诏国中猛将多多，何必用他充当先锋？”多尔吉尔笑道：“高强人品虽差，到底功夫了得，又十分熟悉嘉州地形，用他充当先锋，替我们征战，有何不可？虽然他为人狡诈，我们只要小心防范，还怕他将我们两国吞了？”于是蛮夷军队仍以高强为先锋，一起前往围攻嘉州。
此时吴其、柳居直、廖明牢记紫竹、秦禄的再三嘱咐，一直提防着夜国、南诏国的进犯。那一天，有探子进来报告：“夜郎、南诏两国发兵两万余人，以高强为先锋，前来进攻嘉州，不日之内就将兵临城下。”吴其到底不是个军人，心中不免有些慌张。廖明说道：“吴大人不要担心！水来土掩，兵来将挡，我们自会出城迎敌！”
第三天，两万蛮夷兵马果然直抵嘉州城下。廖明觉得两军交战，必须首先挫伤敌人锐气，于是立即带了五千蜀军出城迎敌，留下三千人马守城。柳居直说道：“廖将军，我想出城观战。”廖明心中颇不高兴地想道：“两军交战，你一个文弱书生前去掺合什么？倒要将士们分神照顾你！”但是嘴里又只能说道：“柳别驾若欲亲自前往，便请勿在阵前走动。”柳居直也不言语，只管随同出城。
两军列成了阵势，廖明跃马横枪，大叫道：“多尔吉尔、段良，我们蜀国与你们夜郎国、南诏国历来和睦相处，如今何故听信高强挑唆，兴兵来犯？”多尔吉尔也在马上大叫道：“廖明，如今你们蜀国北有唐庄宗大军压境，南有我夜郎国、南诏国数万雄兵在此，这次是一定要灭亡了，还不快快下马投降！”廖明勃然大怒道：“区区小国，也敢与我蜀国抗衡！”多尔吉尔冷笑道：“我这次正要消灭了你们蜀国，以便恢复我们地广千里雄兵十万的大夜郎国。倘若能够消灭了蜀国，说不定也弄个中原皇帝做做！既然你们不肯投降，咱们只好在战场上见个高低！”说罢，询问左右：“谁肯去打头阵？”高强说道：“我是先锋，这头阵当然是我出战！”多尔吉尔点头同意。
高强策马冲出阵来，面对蜀军大叫：“你们出来一个有真本事的，我们大战一百个回合，决定胜负。我们胜了，你们就投降；你们胜了，我们就退兵！”高强这番话惹恼了蜀军中间一个叫雷恭的副将，他上前对廖明说道：“高强这贼子好不猖狂，待末将前去教训他一回！”廖明知道雷恭也是一员猛将，天生神力，十八般兵器样样精通。过去作战所向披靡，于是嘱咐道：“高强这人强悍，雷将军一定小心！”
两员猛将在阵前交起手来，正是棋逢对手，将遇良材。可是雷恭求胜心切，径直策马出阵。加上他习惯使用日月双刀，却是一种短兵器。高强使的却是一杆长枪，因此在兵器上雷恭不免吃了亏。转眼之间二人斗了五十多个回合，却是彼此不分胜负。高强虽然外貌粗犷丑陋，内心却是十分狡诈。他见一时之间奈何不了雷恭，便假意自己支持不住，放马便往蛮军阵中跑去。雷恭不知是计，大叫一声：“高强贼子，你往哪里跑？”纵马追了过去。廖明正要出声制止，高强已经侧过了身子，暗暗地发出了一支冷箭。雷恭没有提防，顿时中箭，翻身落马。廖明大叫一声，纵马冲上前去，截住高强厮杀。柳居直纵身而出，迅疾地抢到二人面前，抱起雷恭跑回蜀军阵中。
多尔吉尔立即催动大军向前进攻。蜀军中众将士努力上前，拼死抵敌。双方立即混战在一起。战了一个多时辰，双方互有损伤，蜀军毕竟人少，渐渐地处于下风。廖明只得下令停战，暂且退回城中。多尔吉尔立即指挥两国军队包围了嘉州。
吴其觉得敌方兵势浩大，决定固守不出，等待蜀王派兵解围。多尔吉尔和段良每日派人在城下叫骂搦战。吴其下令道：“全体军民固守城中，一律不准出城应战。”柳居直又替雷恭拔去箭矢，精心治疗。