公元168年幽州
万里无云的天空一片湛蓝，炙热的阳光照耀着大地，盛夏时节的正午，沉闷而又安谧。
突然，狂风大作，电闪雷鸣，厚厚的乌云迅速盖住了整片天空，不断有蓝紫色的闪电刺破云层，照亮了已经昏暗的天空，低鸣的雷声就像愤怒的神龙吼出的龙吟一般，震人心弦。在不断闪烁着雷光的云层中出现了一个巨大的“黑洞”，乌云都围绕着这个黑洞不断旋转着。
看着天上风云突变的景象，还在砍柴的樵夫连忙停下了工作，往山下跑去。这个樵夫渔阳郡叫林二牛，是林家郡林家村的一名庄稼汉，今天趁着农闲进山砍柴，没想到却遇到了这么诡异的天气，于是也顾不上柴火，连忙朝着家里跑。
当天刚刚转过一个山脚，就看到一道雷柱突然从云中刺出，巨大的闪电几乎要把天空撕碎一般，引起震天巨响。蓝紫色的霹雳直落地面，将一座小山包轰然炸成了一个巨坑。
“哇,,”伴随着这声巨大的雷鸣，一个婴儿的哭声响起，林二牛一惊，以为是什么神仙鬼怪，下意识的就在想逃跑，可是心中却响起了一个声音，不断蛊惑他去看看。
狂风暴雷在这一刻都停了下来，仿佛刚才的一切异象都是假的，但不远处的那个巨坑告诉林二牛，刚才的一切都是真实的。
哭声还在不断响起，林二牛鼓起勇气，朝着传来哭声的巨坑走了过去。走到近前，林二牛顿时愣住了。
只见方圆几丈深达数尺的大坑底部，居然躺在一个婴儿。林二牛惊愣过后便是一阵惊喜，几部跑下坑底一把将还在哭泣的婴儿抱了起来，仔细察看了一下之后傻呵呵的咧嘴笑道：“是男孩！男孩！”
这时，天空中传来了龙吟之声，林二牛抬头越看，发现那从“黑洞”中散开的旋涡状的云，形成了一个巨大的云穴。
在旋转的云洞中，盘旋着一条青色的巨龙，巨龙渐渐盘旋着消失在了云层之中。乌云也渐渐的散去了，阳光在一次普照了大地，天地恢复如初，似乎刚才那一刻的事情根本没有发生一样。
林二牛愣住了一会回过神，再看婴儿的手中不知何时出现了一枚令牌，上面写着“龙霄”两个龙飞凤舞的大字，林二牛没读过书，不认识这两个字，但是联想到刚才的事情，林二牛觉得这两个字应该是这个婴儿的名字。回去问问村子就知道了。
想到此处，林二牛不敢再耽搁，抱着婴儿就往，村子里赶去，他的直觉告诉他这个婴儿绝对不简单。
林子的一棵大树后两个人静静的看着这一切，确切的说是三个人，因为还有粉雕玉砌此刻被一个五六岁的小男孩抱在怀中，小女孩看样子好像刚出生没有多久的样子，看上去绝对没有龙霄大。
二人身前有着一个老道，老道身穿白色道袍，鬓白的双角已经那下额下的那一丝白色胡须增添了一股仙风道骨的气质。
老道呢喃道：“看来那个传说是真的！”他转过身去对身后的小男孩道：“布儿你一定要勤加练武，将来一定要追随与刚才那人！他将带领你共创辉煌。
话罢，老道带着男孩以及那怀中的女孩飘然而去。
这个孩子的确不一般，其实他是第三代龙族族长——应龙的转世。
应龙是龙族初代族长祖龙的儿子，龙族二代族长九爪金龙的弟弟。身为天界圣兽，拥有着强大的法力。龙族曾经十分强盛，但随着龙族的一代二代族长祖龙和九爪金龙的失踪后，龙族便渐渐没落了。后来身为三代族长的应龙带着龙族投靠了当时五大天帝中实力最强大的黄帝，以求保全族人。
应龙跟随黄帝征战寰宇，在一次上古神魔大战时，应龙被敌人偷袭，重伤垂死。火神之女黄帝义女女魃为了求她的心上人，献出了她自己的神之元灵，救了应龙但却因为失去了神元被污秽的魔气所侵蚀，再也无法变回神仙之身，回归天界。
被救的应龙并不知道是女魃救了他，因为女魃不想让应龙看见她现在丑陋的样子，便在救完应龙后悄悄离开了，醒来后的应龙不断寻找心爱的女魃，却始终没有找到。
后来，女魃因为被魔气不断侵蚀，渐入魔道。在凡间不断作乱，于是黄帝派出应龙去凡间清除这个魔障，再次见到应龙的女魃，残余的一点意识让她突然变得清醒，面对自己的心上人，心中是无尽的哀伤，凄凉还有无奈，但应龙不认识女方已经变丑的面容，拔剑刺向了女魃的心脏，女魃不躲也不闪，闭上眼睛迎向了应龙刺来的剑
魔气渐渐消散，当女魃丑陋的面容再次变成应龙朝思暮想的模样时，应龙惊呆了，他不敢相信的扑向了女魃，抱着女魃的身躯不断的呼唤着。女魃感受着爱人的温暖。
唱着二人往昔相恋时的歌谣：“梦流转，牵一世红尘愿与你相伴，夕阳下，你我相依偎共渡百年三生石上以刻下你我之名，天梭难理爱，人间绵延世外，寒月风雪谁与共，匆匆过客几轮回，相知相伴此生无悔”
当歌谣渐渐停止时，女魃流下了解脱的泪水，带着满足的微笑以及对应龙的牵挂逝去了。而明白了这一切的应龙心中充满了悔恨，愤怒不甘以及滔天的怨念。
彻底陷入了疯狂的应龙在黄泉海边不顾一切的发泄着，致使人间发生了巨大的灾难。后来黄帝亲自出手阻止了应龙，并且要惩罚他所犯下的过错，但念在应龙是为情所困并且是身负巨大功劳的龙族族长，便把应龙用神链锁在擎天柱上，让他悔过。
时间荏苒，转眼便是千年。
一千年来，应龙对女魃的思念并没有减少，反而随着时间流逝越来越深。
后来，黄河发大水，人家百姓苦不堪言。黄帝便让应龙去凡间协助大禹治水，将功补过。在治水成功以后，应龙重新获得了自由，但他对女魃的思念却是一把永远无法打开的枷锁，于是应龙在黄泉之孩的岸边，散尽神力，甘愿堕入轮回去寻找转世投胎的女魃，而他失去了神魂的龙躯也沉入了黄泉之海。
没有了首领的龙族从此便一蹶不振，不复往日的强大，为了防止有心人的利用，黄帝把龙族迁去了天外天避世隐居。
圣皇盘古有感于应龙的遭遇，便把已经散尽的应龙神力重新结集起来，封存在乾坤化境之中。准备在应龙结束龙辉之后还给他，让他重振龙族往日的光辉。
应龙不断经历轮回，只为寻找他的女魃，从过去到未来，再从未来到过去。
而这一世，注定的命运能否到来？
相传
地之初，神树赋予了诸神神魂，应龙为水，女魃为火。两人本拥有相斥相克，无法靠近的命运，然而火之女魃却爱上了水之应龙。
应龙因罪被锁在了神树之上，无法与应龙相见的女魃，每日来到了树下。以天界最美的歌手抚慰应龙，日复一日，应龙因太过靠近应龙使得原本绝美的面容渐渐丑恶，而应龙却只闻为歌声不见其貌，因此他虽爱上了拥有美丽歌喉的女子，却不知道她是谁。
在对抗蚩尤的封魔之战中，应龙被黄帝释放出来，并与女魃等众神协同作战，帮助黄帝获得了最后的胜利，然而，应龙和女魃却因此感染了人间的浊气，无法回到天界，为帮助应龙重返天界，女魃暗中设法将应龙的浊气转移到自身，最终神力尽失，受到邪恶之力支配祸乱人间，所到之处赤地千里。
对女魃牺牲毫不知情的应龙终于得以重返天界，然而他却以为自己深爱的女子是战时常常从旁协助的黄帝之女雪若，因二人本源相同，因此对她疼爱有加。
慢慢的，因为人民的怪怨和诸神的劝诫，黄帝下旨要应龙前往讨伐女魃，因为只有应龙之水才能收伏女魃之火。
两人相战于黄泉冥海之上，战到最后，女魃恢复了神智，却见到站在自己的面前的竟是自己朝思暮想日夜思念的男子应龙。女魃落下眼泪，低下头来躲避应龙看丑陋的自己的目光。她战念全无，缓缓放下兵器，张开双手迎接应龙最致命的一击。
应龙的长剑准确无误的刺进了女魃的胸口，瞬间朵朵血花自女魃身体喷涌而出，女魃的丑恶渐渐的褪去，恢复了原本的容貌和声音。发现事实后的应龙震惊不已，飞身去拥抱直直坠向黄泉海畔的女魃，却只能望着她渐渐消失在黄泉海中
亲手杀死了女魃的应龙从此坐在了黄泉海畔，流着血泪，刻着一个又一个的娃娃，深怕自己忘记了女魃的面貌。时光流逝，应龙的双翼渐渐染成了黑色。身体也开始化为了烟尘。最后他仿佛看见女魃在海上呼唤，他欣喜的走入海中，却不知女魃早已化为了整日陪伴在他身边为他吟唱的青鸟，哀哀悲鸣
不问红尘滚滚来，弱水三千三生泪。
缘入深处情不渝，生死相许又何妨？
百年沉睡千年醒，能否相遇在未来？
“魃儿，我来找你了！你听见我对你的呼唤与思念吗？”应龙带着憧憬的眼神走向了黄泉冥海，他的身体也渐渐的化作了飞灰，消散在了天地之间;