轩辕有四妃十嫔。正妃为西陵氏，名嫘祖，她亲自栽桑养蚕，教民纺织，人称她为‘先蚕’，相传有一个春天，一位少女在桑园养蚕时，碰到轩辕，轩辕看到在她的身上穿着一件金色彩衣，闪着轻柔、温和的黄光，地面上堆着一堆蚕茧。
轩辕就问少女身上穿的是什么，少女就说了植桑养蚕、抽丝织绸的道理，轩辕听后，想起人们还在过着夏披树叶、冬穿兽皮，一年四季衣不蔽体的生活，感觉到这是一项大的发明，能让人民穿衣御寒，他就与这位少女结为夫妻，让她向百官和百姓传授育桑养蚕的技术。
这位少女就是轩辕的正妃嫘祖，当时轩辕也已到了三十而立之年，轩辕封嫘祖为正妃之后，嫘祖就组织一大批女子上山育桑养蚕织丝，但很快又遇到了一个大难题，蚕养了很多，茧也产了不少，但抽丝和织帛却有了困难。
就在这时，群女中有一个身材矮小、皮肤黝黑、面部丑陋的女子发明了缠丝的纺轮和织丝的织机，轩辕得知后，对此项发明大加赞赏，让她给众人传授技艺，后来在嫘祖的撮合下，轩辕娶了这位丑女，作为次妃，这位次妃被后人尊称为嫫母。
做完这一切，轩辕开始巡游天下，封禅泰山。轩辕往东到过东海，登上了丸山和泰山。往西到过空桐，登上了鸡头山，往南到过长江，登上了熊山、湘山，往北驱逐了荤粥部族，来到釜山与诸侯合验了符契，就在逐鹿山的山脚下建起了都邑。
原来，这颛顼乃是轩辕氏之孙，昌意之子者也。生于若水，居于穷桑，其母名曰女枢，于二十年前夜晚，北斗瑶光星光大作，落入了腹中，遂感而有孕，生下颛顼，封于高阳，是以又谓为高阳氏也。
原本，轩辕氏并不想将共主之位传于高阳氏，可寻了一番，实在找不到合适人选，轩辕氏又证道在即，无奈之下只得将共主之位传于高阳氏，决定传位高阳氏之后，轩辕氏便命人准备。
还是在前两任共主传位之时的那座高台，轩辕氏和高阳氏立与其上，轩辕氏的老师广成子也是立在一旁，而台下则是一众观礼的人族，此时，高台之上供奉的乃是洪荒六圣、人族诸位人祖以及伏羲和神农氏。
禅让大典尚未开始，高台上所供奉的人便已到齐，所有观礼之人见此便齐齐拜道：“拜见诸位圣人，拜见人祖，拜见人皇。”诸圣一挥手便将他们都扶了起来。
轩辕氏见礼之后，便走到高台之上，向天拜道：“吾乃人族轩辕氏，今感功德圆满，在此将人族共主之位正式传于高阳氏。”台下众人在轩辕说完之后，便开始齐声高呼起轩辕氏与高阳氏二人的名字。
同时，只见天外飞来一股粗壮的功德金光，这道功德金光要比神农氏的还要多上不少，此次轩辕氏证道却是难得多，要不是有天庭相助，他这人皇之位还真是两说呢。
一旁的元始天尊看见轩辕氏证道今有如此多的功德，心中自然开心，此次人皇证道乃是由他门下阐教弟子辅佐，如今人皇证道，自然少不了他们阐教弟子的那一份，尤其是担任人皇之师的广成子。
此时九黎部落，以大巫九凤为首，又有相柳加盟，壮大后的九黎部落兵锋直指颛顼，当年轩辕和蚩尤大战之时，九凤和相柳等人被天庭周天星斗大阵困住，在蚩尤的帮助下才逃走。
等他们回来时，九黎族已经是物是人非，残破不已，怎能不叫两个心高气傲的巫族大巫气愤呢，所以他们一回到九黎部落，就拼命的操练人马，积攒实力，希望有一年能再次光复巫族的荣光！
此时人族之中只有广成子一人辅助颛顼，而人族在军自轩辕战胜蚩尤之后便有些散漫，而九黎部落自蚩尤被封印后，一直是卧薪尝胆苦练兵马，可谓是兵强马壮，双方一交兵颛顼大军便是一败涂地。
五帝不比三皇，所以元始天尊并不太在意颛顼与九凤之间的争斗，没有强令门下弟子前去相助广成子，只是让他们随意而为。元始天尊之所以这么做无非是想让广成子多锻炼一番，以后便于管理阐教。
燃灯、慈航道人、文殊广法天尊、普贤真人、惧留孙他们五人对元始天尊心存不满自然不会前去相助广成子，而是以闭关修炼的名义在暗中看广成子如何出丑。
广成子举起茶杯轻抿一口，吐出了两个字——“招抚”。
广成子在人间这么多年，虽然成事不足败事有余，但这么多年下来也受到了许多锻炼。眼见九黎显然不是武力可以征服的，所以只能另谋他法，决不能再重蹈轩辕时代的覆辙了。
“招抚？”颛顼若有所思。
之后颛顼又迁都于帝丘，对官职名称进行了改革，开始以分管民事的性质命名官职。并设重、黎分别掌管观天象制历授时和按统一的历法进行社会活动的天、地指挥官，统理天下神职人员和民事人员，绝地天通开启了以民事纪官的新时代。之后他又对中国区域建置进行明确规划，确定了兖、冀、青、徐、豫、荆、扬、雍、梁九州的名称和分辖区域。
他还改革甲历，始以建寅月为历元。在二十四节气史上第一次明确地把以物侯观测为重点转移到以天象观测为重点，有了历元、正朔、五星、营室等概念，定下一年四季。进入治历明时的新阶段，历名《颛顼历》。
他命乐官飞龙氏融汇中国八个大区域的流行乐曲“条风”、“明庶风”、“清明风”、“景风”、“凉风”、“阖阖风”、“不周风”、“广莫风”的风格特点，创作成“圭水之曲”。
主题是“召气而生物”，然后铸成铜质乐钟，作“五基六英之乐”，名为《承云》，用来在“万国诸侯”到国都开大会时“享上帝，朝诸侯”，创了第一首有正式名义国歌。
于是，在颛顼改造下，人族自轩辕结束部落联盟时代之后初步建立了一个国家的概念。
“师傅，人族终于掌握在孤之手中，再也无后顾之忧矣。巫族余孽死期到了！哈哈”人皇大帐之中，此刻颛顼满心欢喜，在他的治理之下，人族终于稳定下来，同时他还东征西讨，对内消灭了一批反抗者，对外歼灭蛮夷无数，此时的他终于可以在人族称孤道寡了。